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                  C-TOUCH&DISPLAY新春献礼:与您分享一个价值20,000美元的行业首发报告

                  发表时间:2018-02-15 07:34 来源:??????????????

                  ·全球ODM科技产业产品趋势之一:

                  · ODM产业产品趋势洞察

                  RMB(亿)

                  ·天珑自有品牌Wiko此前能够为天珑总体业务带来贡献№╂┯◎。但Wiko2017年受到海外市场竞争对手的激烈竞争╂§※§№,其疲软的销量难以继续拉动天珑的业务增长┯№◆╃。海外拓展方面◆┲╀╃,天珑与南美及北美等海外运营商的合作机会尚在探讨当中№┲◎,暂不足以做出贡献△■■。其自有品牌糖果手机销量走势暂不明朗┲┯┲,有待进一步观察┲╃◎。

                  - 全球ODM/IDH/EMS及供应链区域分工特征:中国大陆具有全产业链整合能力╂╂§,中国台湾注重制造规模设备的投入和EMS业务╂◎△,印度和印尼侧重组装业务※╃△§★,日韩和美国提供大部分高端元器件并掌握核心上游资源┯●№┳。

                  oODM发展模式中╃┲※,A和B模式比较稳定△◆◎△╂。

                  o利用外部资金来提升竞争力和缓解资金压力◇※◆§┳,但是谨慎公司投资风险和丧失控制力风险△◎■。

                  ·2017年全球手机ODM+IDH双模式排名前二的厂商分别是华勤和闻泰◇◆△╀┳,二者出货量均接近8000万台╂◆※※。

                  我们的高级分析师在科技领域平均从业年限逾10年△╂◎,拥有丰富的研究、分析、客户服务经验△◇┯★,能够从行业参与者、供应链、产品、技术、渠道、市场等领域对行业进行深度分析№┯,帮助客户在市场战略、产品开发、市场进入&品牌推广、商业拓展等方面提供正确策略┲■★◎。

                  4

                  o中国大陆拥有完整覆盖全球ODM产业链的能力┯■╀┲,聚集产品设计、研发、采购、元器件供应、物流和制造等各个方面的资源№■╀,在全球科技ODM领域处于绝对领先地位◎◆╃。

                  o 全球TOP5 ODM科技行业营业收入分析

                  2017ODM+IDH现状分析:

                  全球TOP 5 手机ODM+IDH分析:

                  3

                  ·2014年以后◇◆,智能手机逐渐普及◇■┯№,中国以及海外本土品牌随之崛起┳┯┯●。手机厂商陆续把业务转移给具有成本优势的中国大陆ODM厂商◇№┳。

                  Counterpoint介绍:

                  ·第四:EMS 升级模式╃■№●§。此模式厂商在原有EMS组装模式下┳№§§★,通过投资或入股精密模具和连接件等方式★╂┯※┯,获取对上游供应商的整合和控制能力●■※。再结合自身大规模生产及自动化的优势◆◇,最终竞争力大大提升◆╂╂。代表厂商为富士康△╃◇。

                  38

                  2.随着屏幕供应商对全面屏幕需求的增长№┳■※,全面屏幕会快速普及在ODM产品中◎┳※,不同的是大多数ODM将仅仅采用更加易于生产的18:9初级全面屏解决方案;但是更高阶的解决方案—18:9加上85%以上屏占比和异型切割的产品—将应用在高端产品和OEM自研产品上△△,仅有少数ODM玩家会采用此高端方案◎╀★§。

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                  拥有手机ODM业务§┲╂,就相当与在ODM科技领域立足◇●△。

                  排名

                  · ODM发展模式与预测

                  - ODM科技产业产品趋势分析

                  ·第一:深耕ODM领域●※※◆,把ODM模式做专做细●╃,打造上乘质量产品◇※■◎,丰富产品品类┯┳◎◇,提供大规模出货量保障┲◆§。此模式的代表ODM厂商为华勤§╂№※。

                  o东南亚以组装业务为主:如印度和印尼大量的组装工厂┳╃◎№。

                  ·闻泰业务中手机的占比最大且主要聚焦大客户◎◇┳△,包括小米、华为、联想和魅族等╀◆■╂。小米是闻泰最主要的客户■,但闻泰与小米的合作模式多为IDH;另外┳┯※╃,由于高通是闻泰战略合作伙伴┯●╀,高通产品在闻泰产品总出货量中占比达70%.

                  o 全球平板电脑ODM行业分析

                  2.Counterpoint建议适度投资供应链以获得在产品质量、稀缺资源和成本方面的控制能力※◇┲,提升行业话语权╃■┲,加快新产品和新技术的商业转化╃※◇◆◇。

                  o 全球TOP 5 手机ODM分析

                  ·IDH领域╀◎§┲,小米也是华勤的客户★◎◆。

                  o日韩和美国是高端元器件的主要供应商●●△◇。

                  全球ODM产业地域趋势变化和分工图(下图)

                  ·我们预测2018年ODM出货量会持续增长┯◆◎╂,达到4.4亿部■┳№,接近总体手机出货量的30%■■※△,将接近甚至超过EMS模式 ●┲◎。我们对ODM的增长预测原因如下: 1. SONY,LG等国际品牌将进一步增加ODM模式在产品中的运用份额(并更多从台湾ODM向大陆ODM转移);2. OPPO、VIVO等中国厂商正在考察开发外包ODM业务的可行性╃■●┳※。

                  o从中国台湾转移到中国大陆◆△╂,大陆地区聚集了大量的ODM科技产业群△╀※。

                  o处于第一阵营的华勤和闻泰领先优势明显№№┲。

                  3.虽然金属材质依然是ODM和OEM产品的主要材质◇┳※,但是玻璃和陶瓷机身的产品在ODM的应用会不断增加★┳§。

                  5.工业设计类的“微创新”在ODM领域也是产品创新的方向:比如如何在保证能够承载核心元器件的前提下◇╂◆,将产品打造的更纤薄┳※◆。又或是在保证机身大小不变的前提下§◆╀§◆,如何增加屏幕占比或者容纳更多的传感器以提升整体产品的综合竞争力§△。

                  - 富士康在上游供应链整合及EMS领域能力强劲┯┯№。

                  闻泰

                  id="mp-editor">

                  智能音箱、IoT、可穿戴设备等终端ODM业务目前占比较小╂△△◎,但是未来增长前景广阔■┯★。

                  ·与德此前借助魅族份额提升而崛起╃●,稳固在第二阵营●╀┲。现与德在海外的投产速度和战略规划依然领先№◇★╀┳。2017年与德接近1000万件产品的生产制造来期自于海外工厂★╀●△╃,但是这些不属于ODM和IDH模式■◆╀┲,所以不计入我们的ODM+IDH统计中┳╀※◇。

                  ·但随着客户对综合服务的需求增长╃★,分析师更加看好具有自有设计研发能力、自有工厂资源及供应链整合能力的综合模式:ODM模式△◎§。

                  备注:

                  - 华勤在手机ODM领域遥遥领先◎§┳,而闻泰在手机IDH领域份额较高┲△§。

                  ·华勤作为ODM领域的行业领导者┲◇┯,2017年在华为、联想等长期客户以及小米、LG等新客户的支持下╃◇,增速明显◎╂╃╃,相比2016年增长36%╂╃△。由于其在ODM领域深耕多年╂§※§№,其长期积累的专业性及业务专注能力被业内认可◆┲╀╃,业内称其为“最专业的ODM”╀§╂╀。

                  - 2017年全球手机ODM+IDH排名前二的厂商为华勤和闻泰№┲◎,二者手机出货量均接近8000万■●╀№。

                  o与德主要专注于来自魅族的ODM业务和海外组装业务┲◇┳。

                  - 全球ODM/IDH产业地域趋势图:从日韩向中国台湾及中国大陆变迁■╀。

                  全球ODM+IDH手机市场整体分析:

                  ·全球ODM产业产品趋势之四:

                  *以下报告由Counterpoint制作并委托励扩展览做权威发布

                  ODM产业地域趋势洞察:

                  o 2017年全球ODM+IDH手机市场整体分析

                  ·2018年之后┲┯┲,我们预测╂╂§,中国大陆ODM厂商将依靠其产业链整合能力及低成本优势╂◎△,逐渐垄断全球科技和手机ODM行业§┯╂◇。

                  全球TOP 5 ODM/IDH厂商营业收入分析:

                  C-CTOUCH & DISPLAY 在此为您献上新春贺礼(行业年度白皮书:2017年全球ODM/IDH科技行业现状分析与预测)●◇●■。

                  o对于大型ODM企业而言※╃△§★,全自动生产及发展智能工厂、普及生产机器人是长期战略╃●◎※。智能工厂可以有效提升生产效率、优化生产管理、保障生产质量△◆╀。

                  o龙旗主要服务小米产品及生态硬件布局■◆№。

                  · 结论与建议

                  o 全球TOP 5 手机IDH分析

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                  o统筹全局和全球╃┲※,分工合作降低成本◇※◆§┳,满足客户需求:

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                  ·紧随华勤的ODM厂商包括闻泰、龙旗、与德、天珑◇◆△╀┳,其中闻泰和龙旗也是MOTO手机的主要合作伙伴╀。闻泰另一大客户是魅族╀◇§§。

                  索取更为详细的研究数据请联系

                  ·根据Counterpoint Research 2017年统计数据△╂◎,全球手机OEM的代表Samsung和Apple增长有限△◇┯★,且二者生产和研发普遍以EMS和in-House模式为主╂◇┳。随着本土手机OEM特别是中国厂商的崛起№┯,手机行业采用外包模式进行生产制造的产品份额会进一步增加┯■╀┲,有望超过整体市场的55%№╂┯◎。ODM模式能够帮助手机厂商更有效的控制成本、更迅速的对市场变化做出反应№■╀,因此广受OEM玩家欢迎┯№◆╃。我们监测到2017年全球出货的所有智能手机中◇◆,将有近4亿台手机采用ODM模式生产和制造◇■┯№,占比26%△■■。

                  ·因此┳№§§★,Counterpoint 对未来ODM厂商发展提出如下建议:

                  ·全球ODM产业产品趋势之五:

                  ODM科技产业产品趋势洞察:

                  ·仁宝的合作客户主要是传统PC厂商┲╃◎。

                  华勤

                  ·华勤作为新进入者★╂┯※┯,近年来快速整合产业资源◆◇,成功抓住亚马逊、联想和华为3大客户№┳■※,其平板ODM业务突飞猛进◎┳※,2017年总出货量接近1700万部╂◆※,跃居第二┯●№┳。千万级的亚马逊All new fire 7的热销离不开华勤的贡献△◆◎△╂。

                  - 华勤在中国大陆ODM/IDH领域年营业收入超过200亿人民币※△┲■★,营收能力明显优于竞争对手△◎■。

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                  · 2017年ODM现状分析:

                  ·2010年以前是功能手机主宰的时代◇◎◆,诺基亚、三星和LG三足鼎立╂◆※※。诺基亚和LG多采用台湾的ODM厂商为其产品代工┲■★◎。

                  ·新一代的ODM地域趋势、模式与分工已经形成◎◆╃。

                  ·全球ODM产业产品趋势之三:

                  ·在整个ODM科技领域向大陆转移的背景下┳┯┯,借智能手机和其他科技产品的急速增长机遇◎◇№,涌现了一批代表特色的ODM厂商┳┯┯●。比如:华勤、闻泰、龙旗、与德和歌尔声学等◇№┳。

                  ·闻泰商业模式更接近小米╃■№,偏重轻资产╃■№●§。又由于华勤的ODM业务占比更高§★●,闻泰的ODM业务份额偏低※★◆╂,因此闻泰营业收入低于华勤●■※。闻泰的业务组成较多样化◆△╃◇┲,除传统的ODM代工业务外╀★§,还包括其他硬件和供应链金融等业务◆╂╂。但在营业收入中◇●△,还是传统手机ODM+IDH业务贡献最大△╃◇。

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                  James Yan 闫占孟

                  james@counterpointresearch.com

                  o借助新产品的代工机遇┲◆§,发展新品类产品§╂№※,巩固并提升公司实力◎╀★§。

                  o手机品类的ODM产品规格和创新趋势(如下图):

                  Counterpoint-ODM能力象限与模式预测:

                  ·第五:ODM+供应链金融模式◇●△。此类ODM厂商借助自身雄厚的产业和资金支持┳╃◎№,为供应链上游供应商提供产业并购、企业孵化等供应链金融和互联网金融服务┲◆§。代表厂商为闻泰科技§╂№※。

                  ·C模式:此模式为具有ODM设计和生产能力+OEM 品牌业务┳╃◎№。代表厂商天珑╀◆■╂。分析师点评存在不确定性╃※◇◆◇。因为OEM发展模式投入巨大╀◆■╂,且面临中国品牌的强烈竞争★◎◆。

                  1.Counterpoint建议可以将部分生产线向中国大陆中西部地区转移╃※◇◆◇,或者评估东南亚组装产线的整体效益●●△◇。

                  ODM科技产业发展模式分析:

                  o中国台湾侧重规模设备制造上的投入和EMS业务●┲◎。在ODM领域主要服务高端OEM厂商╃■●┳※。

                  全球平板电脑ODM/EMS行业分析:

                  龙旗

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                  ·Counterpoint对全球平板电脑产业的监测显示★◎◆,2017全球平板电脑整体出货量约1.7亿部●●△◇, 其中来自ODM的产品占比约64%●┲◎,达1.2亿部△╀※。

                  - ODM科技产业产品趋势分析

                  ODM发展模式预测(见上图)

                  备注:*此营业收入,仅仅统计全球ODM+IDH模式的代工商╃■●┳※,所以EMS模式的富士康不在此统计范围内№№┲。

                  今天是传统农历年的大年三十

                  恭祝您新春快乐!阖家幸福!事业顺利!生活美满!

                  1.双摄像头方案已经非常成熟△╀※,Counterpoint分析师预测越来越多的ODM厂商将采用“双摄”方案№№┲,在2018年有望占到总出货量的1/3★┳§,而12-12MP配置越来越主流★┳§。其中┳※◆,光学变焦和景深背景虚化效应功能会更加普及┳※◆。

                  2017年全球ODM/IDH科技行业现状分析与预测

                  天珑

                  ·富士康是平板电脑ODM/EMS领域的佼佼者§△,是苹果iPad最主要的供应商§△。2017年富士康平板产品全球总出货量约3000万部┯┯№。

                  2017

                  手机、电脑(包括台式机和笔记本电脑)及平板业务俗称“三大件”┯┯№,全球“三大件”收入占科技产品ODM总收入的85%以上■┯★。

                  ·华勤是大陆手机ODM行业的佼佼者■┯★,年出货量超过5千万部●╀┲。华勤是华为手机最主要的合作伙伴●╀┲,出货量超过千万的热销单品荣耀畅玩6就来自华勤的设计和生产№◇★╀┳。同时华勤也是MOTO最主要的合作伙伴№◇★╀┳,为MOTO塑造了多款明星机型┳╀※◇。

                  结论与建议:

                  - 富士康和华勤在平板ODM/EMS领域处于第一梯队┳╀※◇,华勤是唯一进入第一梯队的中国大陆厂商△◎§。

                  ·借助与小米的合作△◎§,闻泰在IDH领域获得领先┲△§,尤其是闻泰代工设计的红米产品系列成绩斐然┲△§。在小米的业务上╂╃△,闻泰采取的模式主要为自家设计产品╀§╂╀,再由小米外包给富士康或者英华达进行组装╂╃△。

                  来源: Counterpoint2017 ODM Market Monitor

                  4.指纹识别是ODM智能手机规划的基本配置■●╀№,但是屏幕下指纹和面部识别功能在ODM研发体系中已经具备生产的条件╀§╂╀。分析师预测在2018年底ODM会量产此类产品■●╀№。

                  Counterpoint结合对ODM科技领域10余年的研究┲◇┳,综合考虑产品、品牌、供应链与质量等因素■╀,梳理了如下产品与业务发展模式:

                  ·D模式:ODM能力和供应链资源一般§┯╂◇,或者仅仅具有IDH业务能力●◇●■,产品单一╃●◎※,依赖手机业务┲◇┳。分析师点评该模式由于业务模式受到局限△◆╀,仅仅IDH虽然可以满足一些新兴市场的需求■◆№,但是无法长期持续╀,需要开发新产品业务作为支撑■╀。

                  ·华勤的年收入明显领先于第二名和其他竞争对手§┯╂◇。

                  2017年全球ODM厂商智能手机总出货量达到16亿部╀◇§§,占据全球科技ODM领域手机产品的70%╂◇┳,占比最大●◇●■。其次为笔记本电脑和平板电脑业务╃●◎※。

                  o中国大陆负责ODM全业务及部分元器件№╂┯◎,欧美日韩侧重高端元件┯№◆╃,东南亚布局组装产线△◆╀。

                  *ODM含义是具有设计和制造能力的代工企业△■■,不包括EMS等企业■◆№。

                  研究总监

                  全球TOP 5 手机IDH角度分析:

                  ·龙旗在2017年的增长主要源于其核心客户小米的反弹╀。由于龙旗原有重要客户HTC及海外本土品牌客户2017年销量下滑┲╃◎,来自小米和联想的订单占据龙旗总业务的80%以上┯●№┳,龙旗对小米和联想非常依赖╀◇§§。

                  ·至此△◆◎△╂,全球ODM+IDH产业群和分工区域基本形成:

                  ·得益于华勤在手机、平板电脑和笔记本电脑等大体量科技ODM领域的出色表现△◎■,华勤2017年的营业收入超过230亿╂◇┳。其中╂◆※※,来自手机领域的贡献超过100多亿┲■★◎,来自平板领域的业务贡献超过50亿№╂┯◎。

                  o 全球TOP 5 手机ODM+IDH分析

                  ·2010年之后在3G和智能手机发展初期◎◆╃,HTC、Sony和LG等台湾和日韩厂商崛起┳┯┯●,但市场竞争还较为缓和┯№◆╃。彼时台湾及日韩手机厂商偏向选择质量较优的台湾ODM合作伙伴为其服务△■■。

                  ·B模式;强供应链能力+新产品优势◇№┳,代表厂商华勤┲╃◎。分析师点评优良┯●№┳。由于在手机ODM领域具有稳定客户的支持和拓展大型产品成功的经验╃■№●§,Counterpoint 对这个模式和此玩家前景看好△◆◎△╂。

                  Counterpoint 是一家全球性行业分析公司●■※,研究领域覆盖智能硬件、电信运营商、智能汽车&车联网、人工智能、5G和物联网等△◎■。公司总部设在香港◆╂╂,分析师团队遍布全球△╃◇,包括中国北京、韩国首尔、印度古尔冈和孟买、英国伦敦、美国圣迭戈、阿根廷布宜诺斯艾利斯等╂◆※※。

                  o华勤专注ODM业务◎╀★§,闻泰更偏重IDH业务┲■★◎。

                  83

                  *全球ODM+IDH包括大陆◇●△,台湾等全球地区◎◆╃。

                  美金(亿)

                  5

                  o天珑ODM主要服务海外手机厂商和打造自身品牌┳┯┯●。

                  主办

                  ·整体看来┲◆§,2017年通过ODM(设计和制造)模式代工的手机出货量超过3亿台§╂№※,由于大陆具有成熟的设计团队和劳动力优势┳╃◎№,大陆企业在全球手机ODM领域占据主导地位◇№┳。

                  ·采用ODM模式的手机厂商大体可分两类:一类是中国厂商╀◆■╂,如华为、小米、联想、ZTE和TCL等;第二类是海外本土品牌和当地运营商品牌╃■№●§。

                  全球TOP 5 手机ODM角度分析:

                  o抓住全面屏幕、新材料和5G等技术带来发展机遇╃※◇◆◇,把握生产节奏和方向●■※。果断投资和布局◆╂╂。

                  目录

                  2017年ODM科技产业发展模式分析与预测:

                  手机ODM领域的竞争侧重厂商的综合能力(资金★◎◆,研发●●△◇,供应商和平台支持和整合能力)●┲◎,智能音箱领域的重点是AI声学技术╃■●┳※,IoT领域为通信和芯片模块△╀※,可穿戴设备和VR等其他终端领域看产品品类的发展前景△╃◇。

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                  ·第二:ODM厂商从纯ODM向自有品牌OEM转型:从IDH模式发展到IDH & ODM双模式№№┲,到如今开始挑战OEM客户做自家品牌◎╀★§。代表厂商为天珑以及一些小型ODM◇●△。

                  与德

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                  - 全球ODM/IDH产业及产品趋势:从手机、笔记本电脑、平板等传统业务向服务器、IoT、智能音箱、VR等新型业务领域拓展┲◆§。

                  ·全球ODM产业产品趋势之二:

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                  ·为了不断增强生产实力(包括增加人力投入同时降低成本)以满足OEM客户日益增长的生产设计需求★┳§,大陆ODM厂商也与时俱进┳※◆,对其生产基地进行转移:方式一是把东部沿海工厂转移部分到中国大陆中西部地区§╂№※。方式二是在东南亚(比如印度和印尼)建立或者入股组装线工厂以降低劳动力成本、减少关税§△,更好的服务OEM客户┳╃◎№。

                  · ODM产业地域趋势洞察

                  ·第三:向新型产品ODM品类的扩展┯┯№,比如扩展到智能音箱、VRARIoT等品类■┯★,代表厂商包括智能音箱ODM惠州通力电子●╀┲,为VR/VR 代工的歌尔声学等╀◆■╂。

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                  ·龙旗采取的模式与闻泰类似╃※◇◆◇。

                  总体观点:

                  ·A模式:超强供应链及自动化优势+EMS升级模式+OEM品牌★◎◆。代表厂商富士康●●△◇。分析师点评优良●┲◎。富士康借助自身强大供应链能力和稳定EMS大客户苹果的支持№◇★╀┳,Counterpoint 对这个模式和玩家前景看好╃■●┳※。

                  ·整体来看┳╀※◇,2017年仅仅售卖设计方案(又称IDH)的业务出货量不到1亿△╀※。龙旗和闻泰是IDH业务的佼佼者№№┲。

                  *IDH含义是提供设计方案的代工者企业★┳§。

                  Source:Counterpoint 2017 ODM Monitor

                  同时△◎§,我们也看到OEM客户对ODM厂商的要求也越来越高┲△§,他们希望从设计到大规模生产全过程的对接更加高效顺畅╂╃△,这对ODM的设计╀§╂╀,采购■●╀№,供应和交付┲◇┳,质量和灵活性■╀,甚至IT系统等一些列资源配置及整合能力的要求更加严格与细致┳※◆。可以说§┯╂◇,ODM提供的不仅仅是产品设计生产●◇●■,还有一整套服务支撑体系§△。此外╃●◎※,由于ODM是重资产的科技制造行业△◆╀,对资金和现金流的控制非常苛刻■◆№,这也不断提高了ODM行业的入门门槛┯┯№。最后╀,做为劳动密集型的ODM科技产业╀◇§§,如何控制和稳定劳动成本是个永恒的话题■┯★。

                  ╂◇┳,●╀┲。

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